Видеото се предоставя от външен доставчик (embed). Filmicc.com не съхранява файла на своя сървър.
Чаровният двоен агент Емил заминава за голям западен град, където се включва в състава на шпионска група, действаща срещу България. Там се запознава с възрастния Младенов. С негова помощ Емил получава редакторска работа в списание на български език. Димов оглавява шпионския център, а Кралев е негов заместник. Кралев иска да стане началник и се опитва да отстрани всички, които му пречат на пътя. Емил е сред тях. Лида, дъщерята на Младенов, е избягала от България. Разочарована, тя моли Емил да ѝ помогне да се върне. Той я скрива в малък провинциален град. Кралев го принуждава да издаде адреса. Емил отива в хотела на Лида, но преди да стигне там, Кралев му пресича пътя. Емил бързо се разправя с него. Заедно с Лида наемат скоростна лодка, която ги откарва до български кораб.